基金資訊

開戶及交易流程說明
STEP.01
  • 親臨宏遠投顧開戶或來電索取/網路下載開戶申請書,填妥完畢後,由宏遠投顧專人為您服務
  • 備妥開戶文件 文件
自然人
  • 雙證件影本(清晰之新式身分證影本,以及護照、健保卡、駕照影本(擇一)
  • 買回價金指定匯款帳戶存摺封面影本
  • 境外基金扣款轉帳授權書(定時定額或單筆申購扣款使用)
  • 華南、兆豐、台新、永豐、中國信託、台北富邦、一銀、日盛、國泰世華、彰銀 共 十家銀行適用
  • 境外基金申購扣款授權書-全國繳費網(定時定額或單筆申購扣款使用)
未成年人
未滿20歲
  • 未成年投資人戶口名簿影本及法定代理人父母雙方身分證影本
  • 授權同意書正本(若授權父母任一方代理執行權利才需填寫
機構法人
  • 負責人身分證影本
  • 公司登記證明文件影本
  • 買回價金指定匯款帳戶存摺封面影本(若有被授權人請加附以下文件)
  • 授權書正本
  • 被授權人身分證影本
STEP.02
集保交易平台建檔(由宏遠投顧基金事務人員負責建檔)
STEP.03
  • 通知開戶完成:開戶完成後將以E-Mail通知客戶開戶完成
  • 通知銀行核印完成:若申辦自動扣款作業,於銀行核印成功後以E-Mail通知客戶
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